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　　6、2025年9月23日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过本次买卖方案调整及相关事项。

　　假设自本次刊行董事会决议通知布告日至刊行日公司总股本不变，本次刊行完成后，扬州产发集团将持有亚威股份99，726，887股股票，占刊行完成后上市公司股份的比例为15。35%（剔除回购公用证券账户股份数量影响，持有表决权比例为15。50%），连系《合做框架和谈》关于公司董事会改选的商定，扬州产发集团将成为公司的控股股东，扬州市国资委将成为公司的现实节制人。按照《深圳证券买卖所股票上市法则》，扬州产发集团认购公司本次刊行的股票形成联系关系买卖。

　　将对亚威股份董事会进行改组，改组后的董事会人数仍为 名，此中扬州产发集团有权提名或保举5名非董事和2名董事候选人。

　　1、2025年1月20日，扬州产发集团召开2025年第一次董事会会议，审议并通过本次买卖相关事宜。

　　通过本次刊行股票募集资金，公司资金实力将进一步加强，为公司新兴营业成长增效提速；本次刊行募集资金投入伺服压力机及从动化冲压线出产二期项目扶植，构成伺服压力机及从动化冲压线的环节大型布局件的自从配套出产能力，从而巩固机床产物出产能力；通过现代化出产能力扶植，进一步提拔公司市场反映速度，加强公司定制化、模块化出产能力，提拔产质量量、降低出产成本，推进伺服压力机及从动化冲压线营业成为公司主要的经济增加点，实现公司全体规模效益的持续成长，巩固提拔公司正在金属成形机床行业的领先地位。

　　②本次刊行未获得江苏省国有资产监视办理委员会的审核核准；③本次刊行未获得深交所的审核同意。

　　5、本次向特定对象刊行股票拟募集资金总额为71，903。09万元，扣除刊行费用后拟用于伺服压力机及从动化冲压线出产二期项目扶植和弥补流动资金、银行告贷。

　　演讲期各期末，公司资产欠债率别离为56。79%、59。13%、62。83%和62。99%，资产欠债率不竭提高；公司应收账款和存货合计账面价值别离为13。73亿元、14。93亿元、16。63亿元及17。29亿元，应收账款及存货账面价值持续增加，对公司营运资金占用持续添加；截至2025年6月30日，公司有息欠债余额达到9。51亿元，占净资产比例为55。32%，公司资金压力、债权承担逐年添加，存正在必然财政风险。

　　本公司及董事会全体本预案内容实正在、精确、完整，并确认不存正在虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　吉素琴、冷志斌、闻庆云、祥、周家智、杨林、施金霞、王守元、王峻等9名天然人倡议人签订的分歧步履《和谈书》于2014年3月2日到期后，不再签订分歧步履《和谈书》，不再形成分歧步履人，不再承担分歧步履人的相关权利和义务。因没有新的分歧步履《和谈书》或其他分歧步履放置行为和现实的景象，公司目前无分歧步履人。

　　按照《合做框架和谈》第5。3条，亚威股份次要股东亚威科技、吉素琴、冷志斌、施金霞、潘恩海、朱鹏程许诺将卑沉和承认扬州产发集团的控股股东地位，不会以委托、搜集投票权、和谈、结合其他股东以及其他任何体例零丁或共共谋求亚威股份的现实节制权，亦不会协帮或促使任何其他方通过任何体例谋求亚威股份的控股股东及现实节制人地位。亚威科技、吉素琴、冷志斌、施金霞、潘恩海、朱鹏程许诺，如违反上述许诺获得上市公司股份的，应无前提将响应股份表决权委托给扬州产发集团。

　　1、本次买卖前，本公司及所节制的其他公司、企业或其他经济组织不存正在处置取亚威股份不异或类似营业的景象，取亚威股份不形成同业合作。

　　扬州产发集团做为扬州市国有企业本钱化运做和市场化的载体，拟无效赋能“613”财产系统成长，环绕财产强市、财产兴市，聚焦从责从业，做好财产严沉项目标投资摆设。

　　上述限售期届满后，刊行对象的该等限售股份将根据届时无效的《公司法》《证券法》等法令、律例及中国证监会、深交所的法则打点让渡和买卖。

　　假设自本次刊行董事会决议通知布告日至刊行日公司总股本不变，本次刊行完成后，扬州产发集团通过认购上市公司向特定对象刊行股票的体例将持有亚威股份99，726，887股股票，占刊行完成后上市公司股份的比例为15。35%（剔除回购公用证券账户股份数量影响，持有表决权比例为15。50%），连系《合做框架和谈》关于公司董事会改选的商定，扬州产发集团将成为公司的控股股东，扬州市国资委将成为公司的现实节制人。

　　按照相关，本次向特定对象刊行尚需取得深圳证券买卖所审核通过，并经中国证监会注册后方可实施。

　　正在未取得以上全数核准前，公司不得实施本次刊行。本次刊行可否获得上述核准以及获得上述核准的时间均存正在不确定性，提示泛博投资者留意投资风险。

　　本次向特定对象刊行股票完成后，公司运营取收益的变化由公司自行担任，因本次向特定对象刊行股票引致的投资风险由投资者自行担任。

　　（1）共同刊行人打点本次刊行的相关手续，包罗但不限于签订相关文件及预备相关文件、出具许诺函及协帮预备相关申报材料等。

　　若刊行人股票正在本次刊行订价基准日至刊行日期间，发生派息、送股、本钱公积金转增股本等除权除息事项的，则本次刊行的刊行价钱将进行响应调整。调整公式如下。

　　按照2025年1月20日扬州产发集团取亚威股份次要股东亚威科技、吉素琴、冷志斌、施金霞、潘恩海、朱鹏程签定的《合做框架和谈》，本次刊行完成后，9。

　　上市公司于2025年5月20日召开2024年度股东大会审议通过了《关于2024年2025 4 24。

　　按照2025年1月20日扬州产发集团取亚威股份次要股东亚威科技、吉素琴、冷志斌、施金霞、潘恩海、朱鹏程签定的《合做框架和谈》，本次刊行完成后，将对亚威股份董事会进行改组，改组后的董事会人数仍为9名，此中扬州产发集团有权提名或保举5名非董事和2名董事候选人。

　　扬州产发集团目前处置的次要营业为财产投资（包罗“6群13链”财产股权投资、基金投资取资产办理）、人力资本办理取办事（包罗？才测评、？才引进及办理征询）。

　　《国平易近经济和社会成长第十四个五年规划和2035年近景方针纲要》指出，鞭策制制业优化升级，鞭策高端数控机床等财产立异成长是“十四五”期间的主要使命。国度发改委发布的2024年本《财产布局调整指点目次》中，数控机床初次被从机械类中提级出来，位列激励类目次的第四十九项。国务院印发的《鞭策大规模设备更新和消费品以旧换新步履方案》指出，鞭策大规模设备更新和消费品以旧换新，到2027年，工业、农业、建建、交通、教育、文旅、医疗等范畴设备投资规模较2023年增加25%以上，规模以上工业企业数字化研发设想东西普及率、环节工序数控化率别离跨越90%、75%。

　　1、任何一方（违约方）未按本和谈的商定恪守或履行其正在本和谈项下的任何或部门权利，包罗但不限于违反任何陈述、或许诺，则形成违约。违约方应补偿另一方所遭到的全数丧失，并补偿非违约方为从意而发生的费用（包罗但不限于诉讼费、公证费、律师费等）。

　　假设自本次刊行董事会决议通知布告日至刊行日公司总股本不变，本次刊行完成后，扬州产发集团通过认购上市公司向特定对象刊行股票的体例将持有亚威股份99，726，887股股票，占刊行完成后上市公司股份的比例为15。35%（剔除回购公用证券账户股份数量影响，持有表决权比例为15。50%）。以截至演讲期末的刊行人股东名册为基准，本次刊行前后，扬州产发集团取亚威股份其他次要股东的持股环境如下。

　　刊行对象许诺，其所认购的本次刊行的刊行人股份锁按期届满后减持股份时，该当恪守中国证监会、深交所届时无效的相关（包罗但不限于短线买卖、黑幕买卖等律例），相关方不得共同减持操控股价。

　　公司取扬州产发集团于2025年9月23日签订的《〈江苏亚 威机床股份无限公司取扬州财产投资成长集团无限义务公司 之附前提生效的股份认购和谈〉之弥补和谈书》。

　　（3）任何一方严沉违反本和谈，以致本和谈的目标无法实现，非违约方有权终止本和谈，违约方应按照本和谈第十一条的商定承担响应义务；（4）如本和谈终止，本和谈两边的声明、和许诺将从动失效；但本款中的任何均不得免去任何一朴直在本和谈终止之前因违反和谈的陈述、、许诺或商定所应承担的义务！

　　亚威股份属于扬州市“613”财产系统中的高端配备财产集群和工业母机财产链，合适扬州市财产成长标的目的和扬州产发集团的运营计谋。支撑公司继续做好从业，同时积极寻求财产链延长的机遇。扬州产发集团通过现金认购本次买卖取得上市公司节制权，可认为公司的立异成长、转型升级注入持久资金；同时，指导亚威股份阐扬上市公司的品牌劣势和手艺市场劣势，环绕高端配备制制财产开展强链、延链、补链，推进财产链上下逛的资本整合，进一步鞭策公司转型升级，支撑公司高端配备营业不竭做大做强，加强公司财产实力。

　　假设自本次刊行董事会决议通知布告日至刊行日公司总股本不变，本次刊行完成后，扬州产发集团通过认购上市公司向特定对象刊行股票的体例将持有亚威股份99，726，887股股票，占刊行完成后上市公司股份的比例为15。35%（剔除回购公用证券账户股份数量影响，持有表决权比例为15。50%）。

　　综上所述，公司股权分离，且没有分歧步履人正在严沉事项上分歧步履从而配合节制公司，因而本次刊行前公司无控股股东及现实节制人。

　　本次向特定对象刊行股票的刊行对象为扬州产发集团，扬州产发集团拟以现金体例认购公司本次刊行的全数股票。

　　此中：P0为调整前刊行价钱，D为每股派发觉金股利，N为每股送股或转增股本数，P为调整后刊行价钱。

　　本次向特定对象刊行股票完成前公司结存的未分派利润，由本次向特定对象刊行股票完成后的新老股东按持股比例共享。

　　最终刊行数量将由刊行人股东大会授权董事会或董事会授权人士按照股东大会的授权取本次刊行的保荐机构（从承销商）按照现实环境决定或按照监管政策变化或刊行注册文件的要求协商确定。

　　截至本预案通知布告日，亚威股份股权较为分离，亚威科技做为第一大股东持股比例为7。54%（剔除回购公用证券账户股份数量影响，占比为7。63%）。

　　4、刊行对象所认购本次刊行的股票自觉行竣事之日起十八个月内不得让渡，因公司送股、本钱公积金转增股本等景象所衍生取得的股票亦应恪守上述股票锁定放置。

　　本次刊行的认购对象为扬州产发集团，通过认购本次向特定对象刊行股票，扬州产发集团将成为上市公司的控股股东，扬州市国资委将成为上市公司的现实节制人。引入扬州产发集团，一方面，能够优化亚威股份的股权布局和公司管理布局；另一方面，扬州国资取亚威股份具有优良的汗青合做关系（亚威股份现有前十大股东扬州市创业投资无限公司为扬州市属国有投资机构），扬州产发集团做为扬州市国有企业本钱化运做和市场化的载体，将正在卑沉高端配备制制行业的专业性、维持焦点团队不变的同时，提拔上市公司的抗风险能力，鞭策上市公司的转型升级和久远稳健成长。

　　亚威股份环绕“做世界一流的高端配备取智能制制处理方案供应商”之愿景，不竭加强手艺立异能力扶植，完美财产结构和成长模式，正在国内金属成形机床研究、开辟、制制范畴，颠末多年深耕已正在钣金加工设备营业方面构成了较为较着的领先劣势。“十四五”期间，公司从国内成长前景广漠的高端伺服压力机产物切入，拓展金属成形机床行业内占比最高、价值量最大的压力机营业，目前正在手订单充脚，正在汽车、家用电器、新能源等行业构成了规模化发卖。

　　最终刊行价钱将正在本次刊行申请获得深交所审核通过并经中国证监会做出同意注册决定后，以中国证监会同意注册的方案为准。

　　通过本次刊行，募集资金将部门用于弥补流动资金和银行告贷，进一步优化公司本钱布局、降低资产欠债程度，公司本钱实力和抗风险能力将进一步加强，有益于公司拓展营业、提拔市场地位，保障公司的持久可持续成长。

　　本次拟向特定对象刊行股票的数量为99，726，887股，不跨越本次刊行前公司总股本的30。00%。具体以经中国证监会同意注册的刊行数量上限为准。

　　（3）按本和谈履行以现金认购刊行股份的缴资和协帮验资权利和义务；（4）恪守法令律例的限售期相关要求。

　　正在刊行人董事会对本次刊行股票做出决议之日至刊行日期间，若刊行人发生送股、本钱公积金转增股本等导致本次刊行前刊行人总股本发生变更的，本次刊行股票的数量将做响应调整，调整公式如下。

　　（2）认购人签订本和谈系实正在意义暗示，不会违反相关法令、律例、规范性文件及认购人的《公司章程》之，也不存正在取认购人既往已签定的和谈或曾经向其他第三方所做出的任何陈述、声明、许诺或等相冲突之景象；（3）认购人向刊行人及相关中介机构供给的所有材料和消息实正在、精确、无效、完整。

　　认购人许诺，其所认购的本次刊行的刊行人股份锁按期届满后减持股份时，该当恪守中国证监会、深交所届时无效的相关（包罗但不限于短线买卖、黑幕买卖等律例），相关方不得共同减持操控股价。

　　通过以上体例相连系，扬州产发集团为公司第一大股东，可以或许决定亚威股份董事会对折以上选任，且公司其他次要股东已做出不谋求上市公司节制权的许诺商定，扬州产发集团将成为公司的控股股东，扬州市国资委将成为公司的现实节制人。

　　（3）刊行人自深交所审核同意并经中国证监会履行注册法式后，正在刻日内按照本和谈商定的前提、数量及价钱向认购人刊行股份，并按照证券登记结算机构的相关，打点相关股份的登记托管手续。

　　公司利润分派政策、现金分红政策的制定及施行环境，比来三年现金分红金额及比例，未分派利润利用放置，以及将来三年股东报答规划的具体环境，请拜见本预案“第六节公司利润分派政策的制定及施行环境”相关内容。

　　如本次刊行完成前，本次刊行合用的法令律例发生修订，或证券监管部分、乙方国资从管部分提出其他强制性审批要求或调整看法的，则两边应协商调整上述生效前提。

　　若公司股票正在订价基准日至刊行日期间发生派息、送股、本钱公积金转增股本等除权除息事项，本次向特定对象刊行股票的刊行价钱将做响应调整。

　　按照中国机床东西工业协会数据，2024年我国金属成形机床出产额832亿元，同比增加3。2%；金属成形机床行业收入930亿元，同比增加4。4%，行业的收入和产值持续扩大，具有广漠的成长前景。

　　本次刊行股票的订价基准日为刊行人第六届董事会第十七次会议审议通过本次刊行方案的决议通知布告日，刊行价钱为7。28元/股，不低于订价基准日前20个买卖日（不含订价基准日）刊行人A股股票买卖均价的80%。订价基准日前20个买卖日股票买卖均价=订价基准日前20个买卖日股票买卖总额/订价基准日前20个买卖日股票买卖总量，按“进一法”保留两位小数。

　　（1）认购报酬依法成立且无效存续的企业法人，有权运营其正正在运营的资产和营业，且已取得为具有和运营其资产以及开展其目前所运营的营业所需的一切无效核准和证照，具备现行法令、律例、规范性文件的认购本次刊行的股份的从体资历。

　　1、本次向特定对象刊行股票相关事项曾经公司第六届董事会第十七次会议、2025年第一次姑且股东大会和第六届董事会第二十一次会议审议通过，董事已颁发了特地会议审核看法。江苏省国有资产监视办理委员会已出具《江苏省国资委关于扬州财产投资成长集团无限义务公司认购江苏亚威机床股份无限公司股票并取得节制权的批复》（苏国资复〔2025〕47号），准绳同意扬州产发集团认购亚威股份向其定向刊行股票事项。本次向特定对象刊行方案尚需深圳证券买卖所审核通过并获得中国证监会同意注册文件后方可实施。本次刊行可否完成上述法式以及完成时间均存正在不确定性，提示投资者留意投资风险。

　　2、2025年1月20日，公司召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了取本次刊行相关的议案。

　　扬州产发集团是扬州市国资委部属的主要国有本钱运营平台，肩负深化国企的主要。扬州产发集团通过本次买卖取得上市公司节制权，是贯彻落实党的二十大和省、市关于推进国有企业的决策摆设、以国有本钱带动社会本钱配合成长的主要行动，扬州产发集团拟进一步阐扬国有企业正在推进全市经济成长中的主要感化，同时加强国有经济活力、放大国有本钱功能、实现国有资产保值增值。

　　若刊行人股票正在本次刊行订价基准日至刊行日期间，发生派息、送股、本钱公积金转增股本等除权除息事项的，则本次刊行的刊行价钱将进行响应调整。调整公式如下。

　　2015年地方、国务院先后发布《地方、国务院关于深化国有企业的指点看法》《国务院关于国有企业成长夹杂所有制经济的看法》，拉开了新期间国企的序幕。党的二十大演讲指出：“深化国资国企，加速国有经济结构优化和布局调整，鞭策国有本钱和国有企业做强做优做大。”2023年地方经济工做会议环绕深切实施国有企业深化提拔步履、推进平易近营企业成长强大做出进一步针对性摆设。2023年以来，江苏省、扬州市别离发布了2023-2025年的省、市国有企业深化提拔步履实施方案，强调持续优化国有本钱结构。

　　（6）刊行人不存正在公司权益遭到其股东或董事、监事及高级办理人员损害且尚未消弭的景象，刊行人不存正在违规对外供给且尚未解除的景象。

　　1、两边同意，本和谈正在经两边代表人或授权代表签字并加盖公司公章之日起成立，正在满脚以下全数前提时生效，以下事项完成日较晚的日期为和谈生效日。

　　通过以上体例相连系，扬州产发集团为公司第一大股东，可以或许决定亚威股份董事会对折以上选任，且公司其他次要股东已做出不谋求上市公司节制权的许诺商定，扬州产发集团将成为公司的控股股东，扬州市国资委将成为公司的现实节制人。

　　认购人同意按第2。2款确定的价钱以现金（以下简称“认购价款”）认购刊行人本次刊行的股份128，235，074股，认购总额为93，355。13万元，具体以经中国证监会同意注册的刊行数量上限为准。

　　10、按照国务院办公厅《关于进一步加强本钱市场中小投资者权益工做的看法》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步推进本钱市场健康成长的若干看法》（国发〔2014〕17号）和中国证监会《关于首发及再融资、严沉资产沉组摊薄即期报答相关事项的指点看法》（证监会通知布告〔2015〕31号）等文件的相关，为保障中小投资者好处，上市公司阐发了本次刊行对即期报答摊薄的影响，并提出了具体的填补报答办法，相关从体对上市公司填补报答办法可以或许获得切实履行做出了许诺，相关环境拜见本预案“第七节本次刊行摊薄即期报答及填补办法”相关内容。同时，公司出格提示投资者制定填补报答办法不等于对公司将来利润做出。

　　2、刊行人应指定合适《证券法》的会计师事务所对认购人的上述价款进行验资并出具募集资金验资演讲，并应尽其合理勤奋使该等会计师事务所正在本次刊行认购价款抵达刊行人本次刊行承销商账户后3个工做日内出具募集资金验资演讲。

　　许可项目：进出口代办署理；货色进出口（依法须经核准的项目，经相关部分批 准后方可开展运营勾当，具体运营项目以审批成果为准） 一般项目：企业总部办理；企业办理；股权投资；以自有资金处置投资勾当； 自有资金投资的资产办理办事；创业投资（限投资未上市企业）；人力资本 办事（不含职业中介勾当、劳务调派办事）；非栖身房地产租赁；科技推广 和使用办事；手艺推广办事（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自 从开展运营勾当）！

　　本次向特定对象刊行A股股票的刊行对象为扬州产发集团，扬州产发集团拟以现金体例认购公司本次刊行的全数99，726，887股A股股票。扬州产发集团的根基环境请拜见本预案“第二节刊行对象的根基环境”。

　　截至本预案通知布告日，扬州产发集团及其董事、监事、高级办理人员比来五年未受过行政惩罚（取证券市场较着无关的除外）、刑事惩罚或者涉及取经济胶葛相关的严沉平易近事诉讼或者仲裁环境。

　　2025年9月23日，公司取扬州产发集团签订了《股份认购和谈之弥补和谈》，和谈次要内容如下。

　　3、2025年2月10日，公司召开2025年第一次姑且股东大会，审议通过了取本次刊行相关的议案。

　　（1）刊行报酬依法成立且无效存续的企业法人，有权运营其正正在运营的资产和营业，且已取得为具有和运营其资产以及开展其目前所运营的营业所需的一切无效核准和证照，合适现行法令、律例、规范性文件的向特定对象刊行股份的全数前提！

　　9、为完美和健全公司科学、持续、不变的分红决策和监视机制，添加利润分派政策决策的通明度和可操做性，积极报答投资者，指导投资者树立持久投资和投资，切实保障中小股东的权益，按照《中华人平易近国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知》、《上市公司监管3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关，连系公司现实环境，公司已制定《将来三年（2024-2026）股东报答规划》。

　　4、若因任何不成归责于本和谈任何一方的缘由，以致本次刊行最终未完成，则甲方应将乙方所缴纳的现金认购价款及按照中国人平易近银行同期活期存款利率计较的利钱正在收到乙方要求退款的书面通知之日起2个工做日内退回给乙方。

　　（1）对本和谈任何条目的变动均需以书面形式做出，并取得需要的核准和同意，两边可通过签订弥补和谈的体例对本和谈相关条目进行弥补商定；（2）除本和谈还有商定外，两边分歧同意终止本和谈时，本和谈方能够书面形式终止。

　　按照《合做框架和谈》第5。3条，亚威股份次要股东亚威科技、吉素琴、冷志斌、施金霞、潘恩海、朱鹏程许诺将卑沉和承认扬州产发集团的控股股东地位，不会以委托、搜集投票权、和谈、结合其他股东以及其他任何体例零丁或共共谋求亚威股份的现实节制权，亦不会协帮或促使任何其他方通过任何体例谋求亚威股份的控股股东及现实节制人地位。亚威科技、吉素琴、冷志斌、施金霞、潘恩海、朱鹏程许诺，如违反上述许诺获得上市公司股份的，应无前提将响应股份表决权委托给扬州产发集团。

　　11、公司将亲近关心法令律例和相关政策的变化。如本次刊行前，由监管部分对上市公司向特定对象刊行股票的相关和政策进行调整并实施，公司将及时履行相关审议法式，按照调整后的相关政策对本次向特定对象刊行股票方案的具体条目进行调整、完美并及时披露。

　　（5）如本和谈第4。6条商定的乙方领取本和谈商定的认购价款的先决前提被证明无法满脚，则乙方有权终止本和谈，且不形成乙方违约。

　　1、本公司及本公司节制的其他企业（不含亚威股份及其节制的部属企业，下同）将避免取亚威股份及其节制企业发生不需要的联系关系买卖。对于一般范畴内无法避免或有合理来由存正在的联系关系买卖，将本着公开、公允、的准绳确定买卖价钱，依法取亚威股份签定规范的联系关系买卖合同，联系关系买卖的公允性。

　　机床、机械设备、机床配件制制、加工、发卖。运营本企业自产产物及手艺 的出口营业；运营本企业出产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、 零配件及手艺的进口营业（国度限制公司运营和国度进出口的商品及技 术除外）；运营进料加工和“三来一补”营业；通俗货运（凭无效许可证件 运营）。运营软件研发和手艺办事、软件发卖、手艺许可、实物租赁。（依法 须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）？。

　　4、本公司及本公司节制的其他企业将杜绝一切不法占用或利用亚威股份的资金、资产或其他资本的行为，不要求上市公司向本公司及本公司投资或节制的其他企业供给任何形式的。

　　本次刊行股票的订价基准日为刊行人第六届董事会第十七次会议审议通过本次刊行方案的决议通知布告日，刊行价钱为7。28元/股，不低于订价基准日前20个买卖日（不含订价基准日）刊行人A股股票买卖均价的80%。订价基准日前20个买卖日股票买卖均价=订价基准日前20个买卖日股票买卖总额/订价基准日前20个买卖日股票买卖总量，按“进一法”保留两位小数。

　　截至本预案通知布告之日，亚威股份处置的次要营业包罗三大板块：金属成形机床营业、激光加工配备营业、智能制制处理方案营业，此中，金属成形机床营业次要产物包罗数控折弯机、数控转塔冲床、压力机等从机产物和钣金从动化柔性加工设备、卷板加工机械等从动化设备；激光加工配备营业次要产物包罗面向金属材料加工范畴的二维激光切割机、二维激光柔性切割单位、三维激光切割系统、激光切管设备、激光焊接系统及从动化成套出产线，面向显示面板、半导体、新能源范畴的细密激光加工设备等；智能制制处理方案营业次要产物包罗工业机械人、工业办理软件、工业互联网大数据平台、仓储物流从动化系统、设备从动化和产线智能化等。

　　1、正在本次刊行由深交所审核同意并经中国证监会履行注册法式后，刊行人及/或其为本次刊行礼聘的承销商方可向认购人发出《股份缴款通知书》。认购人正在收到刊行人及/或其为本次刊行礼聘的承销商发出的《股份缴款通知书》后，按该通知书确定的日期将认购款子一次性领取至为本次刊行特地开立的账户，验资完毕再划入刊行人本次刊行募集资金专项存储账户。

　　公司取扬州产发集团于2025年1月20日签订的《江苏亚威 机床股份无限公司取扬州财产投资成长集团无限义务公司之 附前提生效的股份认购和谈》？。

　　认购人许诺，其所认购的本次刊行的股份自本次刊行完成之日起18个月内不让渡。自本次刊行完成之日起至标的股份解禁之日止，认购人就其所认购的刊行人本次刊行的股票，因为刊行人送红股、转增股本等缘由增持的刊行人股份，亦应恪守上述商定。认购人应按关法令律例和中国证监会、深交所的相关及刊行人要求就本次刊行中认购的股份出具相关锁定许诺，并协帮打点相关股份锁定事宜。

　　2、严酷按照国度相关法令律例、亚威股份公司章程和中国证监会的相关履行核准法式，包罗但不限于需要的联系关系董事/联系关系股东回避表决等权利，并按照相关法令、律例和亚威股份公司章程的履行联系关系买卖的消息披露权利。

　　2、本次买卖后，如本公司及所节制的其他公司、企业或其他经济组织（不含亚威股份及其节制的部属企业，下同）获得处置同类营业的贸易机遇，而该等同类营业取亚威股份营业发生同业合作的，本公司将当即通知上市公司，并正在合适亚威股份股东好处及监管要求的前提下，依法采纳无效办法处理取亚威股份可能存正在的同业合作问题，并按照相关律例，促使本公司及所节制的公司、企业或其他经济组织避免取亚威股份发生严沉晦气影响的同业合作。

　　亚威股份系原处所国有企业改制而来，股权布局较为分离，自2014年3月至今，无控股股东及现实节制人。期间公司完美管理系统，提拔管理能力，了经停业绩的稳健成长。从持久不变成长考虑，公司上市后也一曲正在寻求股东布局的转型，但愿引入有实力的投资者，进一步优化公司管理布局。

　　假设自本次刊行董事会决议通知布告日至刊行日公司总股本不变，本次刊行完成后，扬州产发集团通过认购公司向特定对象刊行股票的体例将持有亚威股份99，726，887股股票，占刊行完成后上市公司股份的比例为15。35%（剔除回购公用证券账户股份数量影响，持有表决权比例为15。50%），连系《合做框架和谈》关于公司董事会改选的商定，扬州产发集团将成为公司的控股股东，扬州市国资委将成为公司的现实节制人。

　　综上，扬州产发集团及其归并报表范畴内公司取上市公司及其归并报表范畴内公司不存正在不异或类似的从停业务，两边不形成同业合作。

　　若公司股票正在订价基准日至刊行日期间发生送股、本钱公积金转增股本等导致本次刊行前公司总股本发生变更的，本次向特定对象刊行股票的数量将做响应调整。本次向特定对象刊行股票的订价基准日为公司第六届董事会第十七次会议决议通知布告日。本次向特定对象刊行股票的刊行价钱为7。28元/股，不低于订价基准日前20个买卖日股票买卖均价的80。00%（订价基准日前20个买卖日股票买卖均价=订价基准日前20个买卖日股票买卖总额÷订价基准日前20个买卖日股票买卖总量）。

　　1、甲、乙两边分歧同意，将《股份认购和谈》“第二条认购价钱、认购体例和认购数额”内容点窜为。

　　（2）刊行人签订本和谈系实正在意义暗示，不会违反相关法令、律例、规范性文件及刊行人的《公司章程》之，也不存正在取刊行人既往已签定的和谈或曾经向其他第三方所做出的任何陈述、声明、许诺或等相冲突之景象；（3）刊行人向认购人以及认购人委托的中介机构供给的所有文件、材料、消息是实正在、精确和完整，不存正在虚假记录、性陈述或严沉脱漏；（4）刊行人将积极签订并预备取本次刊行相关的一切需要文件，担任向相关审批部分打点本次刊行的审批手续，并协帮打点任何取认购人相关的审批或申请法式及打点变动法式。

　　本次向特定对象刊行股票的刊行对象为扬州产发集团，扬州产发集团拟以现金体例认购公司本次刊行的全数99，726，887股A股股票。扬州产发集团的根基环境如下。

　　扬州产发集团及其部属企业所处置的营业取上市公司的营业之间不存正在不异或类似的景象，不存正在同业合作或潜正在的同业合作。

　　正在刊行人董事会对本次刊行股票做出决议之日至刊行日期间，若刊行人发生送股、本钱公积金转增股本等导致本次刊行前刊行人总股本发生变更的，本次刊行股票的数量将做响应调整，调整公式如下！

　　（6）本和谈生效后，乙方未能按照本和谈第四条商定的付款刻日、付款金额及时、脚额将认购款子领取至为本次刊行特地开立的账户，跨越《股份缴款通知书》的付款截止日期三十（30）个工做日的，甲方有权终止本和谈；（7）如乙方取江苏亚威科技投资无限公司等从体签订的《合做框架和谈》终止，则本和谈也响应终止。

　　最终刊行数量将由刊行人股东大会授权董事会或董事会授权人士按照股东大会的授权取本次刊行的保荐机构（从承销商）按照现实环境决定或按照监管政策变化或刊行注册文件的要求协商确定。

　　上述限售期届满后，认购人的该等限售股份将根据届时无效的《公司法》《证券法》等法令、律例及中国证监会、深交所的法则打点让渡和买卖。

　　本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象刊行股票相关事项的本色性判断、确认或核准，本预案所述本次向特定对象刊行股票相关事项的生效和完成尚待取得相关审批机关的核准或核准。

　　度利润分派的预案》，以 年月 日的总股本扣除回购公用账户持有的公司股份后543，558，024股为基数，向股权登记日登记正在册的股东每10股派发觉金盈利人平易近币0。75元（含税）。截至本预案通知布告日，上市公司本次利润分派已实施完毕，本次刊行价钱响应除息调整为7。21元/股。

　　江苏亚威机床股份无限公司本次向特定对象扬州财产投资发 展集团无限义务公司刊行A股股票募集资金的行为。假设自 本次刊行董事会决议通知布告日至刊行日公司总股本不变，则发 行数量为99，726，887股股票，占刊行完成后上市公司股份的 比例为15。35%（剔除回购公用证券账户股份数量影响，持有 表决权比例为15。50%），连系《合做框架和谈》关于上市公 司董事会改选的商定，扬州产发集团将成为上市公司的控股 股东，扬州市国资委将成为上市公司的现实节制人！

　　5、2025年9月23日，扬州产发集团召开2025年第十八次董事会会议，审议并通过本次买卖方案调整及相关事项。

　　年度利润分派的预案》，以2025年4月24日的总股本扣除回购公用账户持有的金盈利人平易近币0。75元（含税）。截至本预案通知布告日，上市公司本次利润分派已实施完毕，本次刊行价钱响应除息调整为7。21元/股。

　　本次向特定对象刊行A股股票拟募集资金总额为71，903。09万元，扣除刊行费用后拟用于伺服压力机及从动化冲压线出产二期项目扶植和弥补流动资金、银行告贷。

　　本次刊行完成后，若扬州产发集团及其节制的其他企业取公司开展营业合做并发生联系关系买卖，公司将严酷遵照法令律例以及公司内部履行联系关系买卖的审批法式，继续遵照市场、公允、公开的准绳，依法签定联系关系买卖和谈并按照相关法令、律例和上市法则等相关履行消息披露权利和打点相关报批法式，严酷按照法令律例及联系关系买卖相关办理轨制的订价准绳进行，不会损害公司及全体股东的好处。

　　2023年9月14日，扬州市委、市召开全市财产科创名城扶植推进会，初次发布《扬州市“613”财产科技招商指南》，笼盖了高端配备、新能源、新材料、新一代消息手艺、汽车及零部件、生命健康6大财产集群，涵盖了航空、工业母机及机械人、高手艺船舶取海工配备等13条财产链。

　　8、相关本次刊行的风险峻素请拜见本预案“第五节董事会关于本次刊行对公司影响的会商取阐发”之“六、本次向特定对象刊行股票相关的风险申明”。

　　3、欠亨过联系关系买卖不法转移亚威股份的资金、利润，不操纵联系关系买卖损害亚威股份或亚威股份其他股东的权益。

　　扬州产发集团许诺：其认购上市公司本次向特定对象刊行股票的资金全数来历于自有资金或自筹资金，不存正在对外募集、代持、布局化放置或者间接间接利用上市公司及其联系关系方资金用于本次认购的景象，不存正在上市公司及其次要股东间接或通过其好处相关标的目的扬州产发集团供给财政赞帮、弥补、许诺收益或其他和谈放置的景象。

　　2、本次向特定对象刊行股票的刊行对象为扬州产发集团，扬州产发集团拟以现金体例认购公司本次刊行的全数99，726，887股A股股票，刊行数量不跨越本次刊行前公司总股本的30。00%。公司已取扬州产发集团签订了《股份认购和谈》及《股份认购和谈之弥补和谈》。

　　正在获得以上全数核准后，公司将向深圳证券买卖所和中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司申请打点股票刊行、登记和上市事宜。

　　最终刊行价钱将正在本次刊行申请获得深交所审核通过并经中国证监会做出同意注册决定后，以中国证监会同意注册的方案为准。

　　（2）就本次刊行，刊行人担任向深交所、中国证监会等相关从管部分报请审批、申请注册的相关手续及文件？。

　　扬州产发集团目前处置的次要营业为财产投资（包罗“6群13链”财产股权投资、基金投资取资产办理）、人力资本办理取办事（包罗？才测评、？才引进及办理征询）。

　　正在国度激励设备更新以及制制业转型升级的政策布景下，跟着数控机床行业的市场规模持续扩大，公司将坚持不懈地全面鞭策高端金属成形机床设备国产化，巩固提拔公司正在金属成形机床行业的领先地位。

　　刊行对象所认购本次刊行的股票自觉行竣事之日起十八个月内不得让渡，因公司送股、本钱公积金转增股本等景象所衍生取得的股票亦应恪守上述股票限售放置。

　　（4）认购人将积极签订取本次刊行相关的一切需要文件，协帮刊行人向相关部分打点本次刊行相关的审批或变动手续等。

　　4、2025年6月20日，江苏省国有资产监视办理委员会出具《江苏省国资委关于扬州财产投资成长集团无限义务公司认购江苏亚威机床股份无限公司股票并取得节制权的批复》（苏国资复〔2025〕47号），准绳同意扬州产发集团认购亚威股份向其定向刊行股票事项。

　　刊行人本次拟刊行人平易近币通俗股（A股）128，235，074股，不跨越刊行前总股本的30%，股份面值为人平易近币1元。

　　3、刊行人该当于本次刊行募集资金脚额到位后5个工做日内，向中国证券登记结算无限义务公司申请打点本次刊行新增股份的登记手续，按照中国证监会及深交所和证券登记结算机构的法式，将认购人认购的股份通过中国证券登记结算无限义务公司的证券登记系统登记于认购人名下。刊行人亦应按照本次刊行的环境及时点窜现行公司章程，并至市场监视办理机关打点相关变动登记手续。

　　（1）本和谈签定后，刊行人应采纳一切需要步履，召集股东大会，并将本次刊行的方案、提请股东大会授权董事会具体打点本次向特定对象刊行股份相关事宜及其他必需明白的事项等议案提交股东大会审议。

　　扬州产发集团取亚威股份次要股东亚威科技、吉素琴、冷志 斌、施金霞、潘恩海、朱鹏程等于2025年1月20日签订的 《扬州财产投资成长集团无限义务公司和江苏亚威科技投资 无限公司和吉素琴、冷志斌、施金霞、潘恩海、朱鹏程之合 做框架和谈》。